Обзор Что происходит на мировом рынке сливочного масла
Потребление сливочного масла в мире растет: при ожидаемых темпах роста +1,8% в год к концу 2030 года мировой объем рынка этого продукта составит 6,4 млн т в натуральном выражении и $41,7 млрд - в стоимостном. Аналитическая платформа IndexBox выпустила свежий отчет “Мировой рынок сливочного масла”. Milknews ознакомился с документом и рассказывает о том, что происходит с производством, потреблением, экспортом и импортом продукта в мире.
Объемы рынка и потребление
Мировой рынок сливочного масла в 2023 году вырос и достиг порядка 5,7 млн тонн после двухлетнего спада. Объем увеличивался в среднем на 1,1% в год с 2013 по 2023 гг и достиг пика в 5,9 млн тонн в 2020 году, однако с 2021 по 2023 гг он оставался на более низком уровне.
Стоимость мирового рынка сливочного масла в 2023 году составила $32,8 млрд, сохранившись на уровне предыдущего года. Эта цифра отражает совокупные доходы производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, розничный маркетинг и прибыль розничных продавцов, которые будут включены в конечную потребительскую цену). Рыночная стоимость увеличивалась в среднем на +1,2% в год с 2013 по 2023 г. и на протяжении всего этого периода оставалась относительно стабильной. Объем мирового рынка масла в стоимостном выражении достиг пика в $33,5 млрд в 2018 году; однако с 2019 по 2023 гг оставался на несколько более низком уровне.
Странами с самыми высокими объемами рынка сливочного масла в 2023 году были США (975 тыс. тонн), Франция (552 тыс. тонн) и Германия (473 тыс. тонн). На их совокупную долю пришлось 35% объема мирового рынка продукта. Россия, Великобритания, Иран, Китай, Польша, Новая Зеландия, Канада, Турция, Италия и Бразилия составили вместе еще 32% мирового рынка.
С 2013 по 2023 год наибольший рост рынка был зафиксирован в Канаде (средний среднегодовой темп составил +5%), в то время как рынки других мировых лидеров демонстрировали более скромные темпы роста.
В стоимостном выражении США ($3,9 млрд), Франция ($3,4 млрд) и Германия ($2,2 млрд) стали странами с самым высоким уровнем рыночной стоимости в 2023 году, на их долю в совокупности пришлось 29% мирового рынка. Россия, Китай, Иран, Великобритания, Польша, Новая Зеландия, Италия, Канада, Турция и Бразилия составили вместе еще 25%.
В 2023 году самый высокий уровень потребления сливочного масла на душу населения был зарегистрирован в Новой Зеландии (33 кг на человека), за ней следовали Франция (8,1 кг на человека), Германия (5,7 кг на человека) и Польша (4,7 кг на человека), а среднемировое потребление сливочного масла на душу населения оценивается в 0,7 кг на человека.
С 2013 по 2023 год среднегодовой темп роста потребления сливочного масла на душу населения в Новой Зеландии составил 1,1%, во Франции - 0,8%, в Германии - 0,7% в год.
Производство
Мировое производство сливочного масла сократилось до 5,8 млн тонн в 2023 году, что примерно соответствует показателям 2022 года. Общий объем производства увеличивался в среднем на 1,1% в год в период с 2013 по 2023 гг. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2014 году (+ 3,9% по сравнению с предыдущим годом). Мировое производство достигло пика в 5,9 млн тонн в 2020 году, однако с 2021 по 2023 год показатель находился на чуть более низком уровне.
В стоимостном выражении производство сливочного масла в 2023 году незначительно выросло до $30 млрд (согласно экспортным ценам). Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2014 году, когда объем производства увеличился на 259% по сравнению с предыдущим годом и дости пикового уровня в $91,3 млрд. При этом с 2015 по 2023 гг мировое производство масла не смогло восстановить темпы роста.
Страной с наибольшим объемом производства сливочного масла стали США (945 тыс. тонн), занимая около 16% от общемирового показателя. На втором месте расположилась Германия (471 тыс. тонн), Новая Зеландия (438 тыс. тонн) заняла третье место по общему объему производства с долей 7,6%.
В США производство сливочного масла росло в среднем на 1,1% за период с 2013 по 2023 год, в Германии – на 1,0%, в Новой Зеландии на 1,2% в год.
Импорт
Мировой импорт сливочного масла в 2023 году увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущим годом до 1,5 млн тонн. Общий объем импорта увеличивался в среднем на 2% в год за период с 2013 по 2023 гг.
Наиболее заметные темпы роста (+8,9%) были зафиксированы в 2014 году. Мировой импорт достиг пика в 1,6 млн тонн в 2021 году; однако с 2022 по 2023 год он не смог восстановить темпы роста.
В стоимостном выражении импорт сливочного масла в 2023 году сократился до $8,6 млрд. Стоимость мирового импорта увеличивалась в среднем на 4,2% в год за последнее десятилетие. Темпы роста оказались самыми быстрыми в 2017 году, составив 39%. За период 2013-2023 гг мировой импорт достиг пикового показателя в $8,9 млрд в 2022 году.
Закупки двенадцати крупнейших импортеров сливочного масла (Франции, Нидерландов, Германии, Китая, Бельгии, России, США, Великобритании, Италии, Австралии, Канады и Испании) составили более двух третей общемирового импорта. В период с 2013 по 2023 гг наиболее заметные темпы роста импорта среди ведущих стран-импортеров были достигнуты США (с среднегодовым темпом роста +22,8%), в то время как импорт других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.
В стоимостном выражении странами с самым высоким уровнем импорта в 2023 году стали Франция ($1,3 млрд), Германия ($798 млн) и Нидерланды ($775 млн), на их совокупную долю пришлось 33% мирового импорта сливочного масла. Китай, Бельгия, США, Россия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада и Испания вместе составили еще 35%. Среди основных стран-импортеров США зафиксировали самые высокие темпы роста стоимости импорта за десятилетие с показателем +28%.
В 2023 году средняя цена импорта сливочного масла составила $5830 за тонну, снизившись на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. В целом за последнее десятилетие она увеличивалась в среднем на 2,2% в год.
Максимальные темпы роста наблюдались в 2017 году, когда средняя цена импорта выросла на 43%. Мировая цена на импорт сливочного масла достигла пика в $6348 за тонну в 2022 году.
В 2023 году среди крупнейших импортеров страной с самой высокой ценой были США ($7943 за тонну), с самой низкой - Нидерланды ($4745 за тонну). В период с 2013 по 2023 гг. наиболее заметные темпы роста цен на импорт были зафиксированы в Канаде (+5,4%).
Экспорт
Мировой экспорт сливочного масла в 2023 году оценивался в 1,6 млн тонн, что примерно соответствует показателям 2022 года. Общий объем экспорта увеличивался в среднем на 2% с 2013 по 2023 гг. Самый быстрый темп роста экспорта (5,2%) был зафиксирован в 2018 году.
В стоимостном выражении экспорт сливочного масла незначительно снизился до $9,4 млрд в 2023 году. Cтоимость экспорта увеличивалась в среднем на 4,5% за последнее десятилетие. По данным 2023 года экспорт увеличился на +45,8% по сравнению с показателями 2020 года. Темпы роста были самыми быстрыми в 2017 году, увеличившись на 46% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период мировой экспорт достиг Рекордного уровня в $9,9 млрд мировой экспорт сливочного масла достиг в 2022 году.
В 2023 году Нидерланды (282 тыс. тонн), Новая Зеландия (267 тыс. тонн) и Ирландия (242 тыс. тонн) были крупнейшими экспортерами сливочного масла в мире, обеспечив 50% общего экспорта. За ними с небольшим отрывом следуют Германия (129 тыс. тонн), Бельгия (127 тыс. тонн), Франция (83 тыс. тонн), Беларусь (79 тыс. тонн) и Польша (72 тыс. тонн), на долю которых приходится 31% общего объема экспорта.
В период с 2013 по 2023 гг. наиболее заметные темпы роста поставок среди ведущих стран-экспортеров были достигнуты Польшей (с среднегодовым темпом роста +9,2%), в то время как другие мировые лидеры демонстрировали более скромные результаты.
В стоимостном выражении странами с самым высоким уровнем экспорта в 2023 году стали Нидерланды ($1,7 млрд долларов США), Новая Зеландия ($1,5 млрд долларов США) и Ирландия ($1,4 млрд долларов США). На их совокупную долю пришлось 49% мирового экспорта. Несколько отстают Бельгия, Германия, Франция, Беларусь и Польша, на долю которых приходится еще 32%.
Среди основных стран-экспортеров Польша зафиксировала самые высокие среднегодовые темпы роста стоимости экспорта (+10,5%).
Средняя экспортная цена сливочного масла в 2023 году составила $5890 за тонну, снизившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. В целом, экспортная цена с 2013 по 2023 выросла в среднем на 2,4% в год.
По данным 2023 года экспортная цена сливочного масла выросла на 38,9% по сравнению с показателями 2020 года. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2017 году, когда средняя экспортная цена выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом.
Средние экспортные цены достигли рекордного уровня в $6268 за тонну в 2022 году, а затем снизились в следующем году.
В 2023 году основные страны-экспортеры зафиксировали следующие цены: во Франции ($7802 за тонну), в Бельгии ($6142 за тонну), в Беларуси ($5299 за тонну), в Польше ($5596 за тонну). В период с 2013 по 2023 гг. наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты Новой Зеландией (+4%), в то время как другие мировые лидеры демонстрировали более скромные темпы роста.
«Мы видим долгосрочную глобальную тенденцию повышения спроса на молочный жир. Рост мирового рынка сливочного масла начался еще в пандемию, когда потребители во многих странах стали больше готовить дома, и потребление этого продукта существенно выросло, - отмечает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. - Сегодня дальнейшему росту рынка способствуют идущие вверх индикативы на мировом молочном аукционе GDT, где на прошлой неделе был побит исторический рекорд цены на сливочное масло. Причем это влияет не только на мировой, но и на российский внутренний молочный рынок. Если говорить о долгосрочных трендах, то последние исследования, показывающие, что вред холестерина именно из молочного жира для организма ранее был сильно преувеличен, способствуют реабилитации масла в глазах потребителей. Это также ускорит развитие рынка, как и то, что в развивающихся странах наметилась тенденция к увеличению потребления животных жиров».масло
