Новых лидеров и итоги развития индустрии в I полугодии обсудили на «Молочных сессиях: Summer edition»
Обновленные рейтинги крупнейших компаний отрасли - лидеров в производстве молока и молочных продуктов, а также сыров, рейтинг крупнейших молочных компаний Беларуси, итоги развития молочной отрасли в первой половине года, баланс жира и белка на рынке и другие актуальные вопросы обсудили эксперты и лидеры отрасли в ходе заседания «Молочных сессий: Summer edition», которое прошло 18 июля в Подмосковье.
Организаторами мероприятия выступили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и информационное агентство Milknews. Все рейтинги подготовлены совместно с компанией Streda Consulting.
Флагманским партнером мероприятия выступил ключевой партнер сектора Сбер ПРО. Генеральным партнером стала компания «Упаковочные системы». Партнерами - Ассоциация производителей – экспортеров сена и кормов (APEHF), компании «Кизельманн Рус» и «Процессный инжиниринг».
Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов в своем выступлении подвел итоги развития отечественной молочной отрасли в первой половине текущего года, рассказал, что происходит с балансом жира и белка, и о том, как ситуация в белорусской молочной индустрии влияет на расклад сил на рынке Союзного государства.
По словам эксперта, потребление молочной продукции в стране продолжает расти на фоне роста реальных располагаемых доходов населения и объемов переработки молока. При этом если прогноз прироста потребления и переработки оценивается в 4-5%, то прирост производства составит только 2,5-3%. «Эта диспропорция останется, и это та логика, в которой мы будем жить в этом и последующих годах», - заявил Белов.
При этом он отметил, что молочная отрасль второй год подряд является дефлятором в экономике - если уровень продовольственной инфляции составляет порядка 10,4%, то в молочной категории он равен 4,9%. В текущей ситуации это будет увеличивать спрос на сырое молоко и приводить к тем дисбалансам, которые в настоящий момент есть на рынке, уверен эксперт.
Говоря о производстве молока в разрезе регионов, Артем Белов отметил, что прирост производства товарного молока в Приволжском ФО составляет 7%, тогда как на Урале и в Сибири он равен нулю. Приволжский ФО является по сути донором для предприятий ЦФО и ЮФО, однако с развитием собственной переработки он может перестать им быть в ближайшем будущем. Причиной же столь низких показателей Урала и Сибири, по мнению эксперта, является тепловой стресс у животных, уход с рынка небольших и средних хозяйств и переориентация их на растениеводство, а также недостаток переработки.
Напряженная ситуация на рынке молочных жиров, сложившаяся в начале года, будет сохраняться, считает Артем Белов. В частности, сейчас наблюдается существенное снижение запасов сливочного масла (до 10-12 тыс. т), при этом его производство с начала года выросло лишь на 1%. Производство же сливок выросло за этот период на 23%. Потребление этих продуктов выросло с начала года на 5% и 33% соответственно.
Говоря о ситуации в Беларуси, он рассказал, что в этом году страна может серьезно прирасти в производстве сырого молока, что возможно, закроет российские потребности, прежде всего, по жиру. Страна показывает 8% (порядка 300 тыс. т) прироста производства молока за первые 5 месяцев текущего года. При этом цены на сырое молоко в Беларуси также растут, а девять крупнейших производителей молочной продукции в стране в прошлом году снизили прибыль.
Одним из ключевых факторов более высокой конкурентоспособности белорусских компаний по отношению к российским Артем Белов назвал более низкую стоимость сырья. «Сегодня мы видим, как меняется ситуация, что обеспечивает на российском рынке здоровую конкуренцию производителей в рамках Союзного государства», - отметил он.
В своем выступлении глава Союзмолоко также затронул вопрос сокращения удельной доли жира в молоке-сырье, отметив, что хотя в объемах рынок и показывает рост, но в жирах он растет непропорционально приросту объема. В качестве важнейшей стратегической истории эксперт отметил необходимость перехода к подсчетам в сырье на учет объемов производства в сухом веществе, прежде всего, что касается жира и белка. «Союзмолоко прорабатывает этот вопрос с Минсельхозом России. Первый анализ баланса рынка в сухом веществе может быть подготовлен уже в скором времени», - рассказал глава союза.
Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов в своем выступлении рассказал про меры поддержки молочного направления. По его словам, сегодня вся молочная продукция, выпускаемая в нашей стране, пользуется государственной поддержкой, в частности в рамках льготного кредитования, а сама отрасль является одной из приоритетных для Министерства. В ведомстве также работают над дополнительными мерами для продвижения отечественной молочной продукции на внешних рынках. Для этого в том числе ведется разработка правил с повышенным коэффициентом компенсации транспортировки. Кроме того, обсуждается вопрос введения отдельного лимита на субсидирование молочного животноводства.
Текущую ситуацию на рынке и баланс жира и белка продолжили обсуждать участники мероприятия. Своими мнениями поделились генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев, заместитель генерального директора «ЭкоНива-АПК Холдинг» Михаил Матвеенко, первый заместитель генерального директора «Русмолко» Станислав Фролов и другие гости «Молочных сессий».
В качестве актуальных трендов Анатолий Лосев отметил увеличение доли затрат на заработную плату в структуре себестоимости производства молока и молочной продукции, а также дефицит соломы вследствие неблагоприятных погодных условий в этом году. Эксперт также подчеркнул, что ценовая ситуация прошлого года привела к тому, что многие сельхозпроизводители начали оптимизировать рационы, что повлияло не только на замедлении прироста производства молока, но и на содержании жира и белка в нем.
Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова в своем выступлении рассказала о том, что регион планирует к 2030 году нарастить производство товарного молока до 1,2-1,3 млн т. Сейчас в Удмуртии производится 3 тыс. т молока в сутки, при этом вывозится из региона в пределах 500 т преимущественно в соседние субъекты.
Ольга Абрамова также анонсировала намерение пересмотреть региональные меры поддержки производителей и переработчиков молока. «Мы видим, что ряд федеральных направлений, например, субсидия на сырое молоко, изжили себя», - заявила она.
Управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Татьяна Крейтор рассказала участникам встречи о текущей ситуации с кредитованием молочного бизнеса. А исполнительный директор – главный экономист Аналитического управления ПАО Сбербанк Антон Струченевский в своем выступлении проанализировал основные процессы, происходящие в российской экономике. Он отметил, что к 2029 году доля дружественных стран и России в мировом ВВП к 2029 году по оценкам МВФ составит 60,6%. При этом сейчас наша страна по размеру ВВП остается на шестом месте в мире.
Во второй секции встречи генеральный директор консалтингового агентства Streda Consulting Алексей Груздев презентовал обновленные рейтинги крупнейших производителей и переработчиков молока, а также крупнейших сыроделов России и крупнейших молочных компаний Беларуси.
Крупнейшие компании молочной индустрии изменили свои позиции в рейтинге, отметил эксперт. На первом месте по объему выручки за 2023 год впервые за 15 лет вышла компания «Вимм-Билль-Данн», Health & Nutrition после деконсолидации части бизнеса опустилась на вторую строчку. На третье место благодаря реализации масштабной инвестпрограммы вырвалась компания «Комос Групп».
Более подробный анализ изменений, произошедших в сегменте переработки молока за последний год, вы можете найти в материале на сайте Milknews.
С рейтингами крупнейших производителей молока и сыроделов вы сможете ознакомиться уже на следующей неделе.
В завершение встречи директор проектов по цифровому развитию клиентов ПАО Сбербанк Павел Лаухин рассказал о цифровой трансформации в отрасли производства молока и тех инструментах, которые предлагает организация российским молочникам для этого.
В конференции приняли очное участие порядка 80 руководителей предприятий молочного сектора, еще около 40 человек следили за онлайн-трансляцией мероприятия.
Молоко
